Mike Westen ist ein Agent der CIA. Er und ein Ermittler des FBI ermitteln in einem Fall von Spionage in Los Angeles. Wobei die eigentliche Ermittlung in der Hand des FBI-Ermittlers Walter Reynolds liegt, da die CIA nicht autonom im Inland tätig werden darf.
Durch Mike Westen erfahren die Polizisten des LAPD, die eine Frau namens Linda Charles suchen, dass es sich bei ihr in Wahrheit um eine Russin namens Katerina Antonov handelt.